银行业数字化转型

银行数字化转型

银行业数字化转型关键词

  • 精准需求识别和信贷投放
  • 稳健审慎的经营、稳定可控的风险水平于数据安全
  • 金融于产业的深入融合
  • 业、技、数、人融合与价值释放

转型压力

22年支付结算银行支付仅为第三方支付笔数的27.2%，不过支付金额远远占优

  • 第三方1万亿笔，金额338万亿，平均￥338
  • 银行2.8千亿笔，金额3110万亿，平均￥11100

第三方机构相继拓展信用支付与存贷、理财产品

  • 存款理财吸纳大量个人用户存款
  • 大数据对中小客户高效信用评级、开展小额房贷

银行离柜交易笔数和离柜率持续上升，线上场景为业务主力

  • 网点数量缓慢下降
  • 离柜率22年达到97%，离柜交易额￥2400万亿

整体上银行净息差在收窄，此也与经济增速匹配

大银行的四条技术主线

ABCDS

分布式核心系统-D

  • 中小银行主流使用集中式架构
  • 六大行+平安、浦发、中信、恒丰、民生完成分布式核心系统投产上线

研发中心与数据中心-BigData

  • 客户经营
  • 风控

人工智能-A

  • 客服
  • 营销、财富管理
  • 风控和授信：（当前阶段）票据识别、流水审核、证件核验
  • 对大模型持积极态度

其它

区块链B + 安全S+云基础设施C

中小行差异化生存

区域性银行，网点下沉

  • 对小微商户和高净值中老年客群覆盖率高
  • 差异化打长尾
    • 科创企业
    • 小微商户和工厂+三农客群

政企资源深厚，深耕本地、服务细分

  • 产业链金融，针对细分需求，建立财税、司法、公共事业等信息平台

    • 收集物流、现金流、信息流

  • 细分客群数据积累，为后续产品设计和风控模型铺垫基础

人才常见现状

  • 复合型人才缺少或难识别
    • 业务人员缺架构思维、数据思维、产品思维
    • 技术人员缺业务思维
  • 对症下药
    • 岗位能力模型研究 --》岗位能力测试 --》 学、考、评
  • 要的结果当然不是所有人都是复合型，用长补短
    • 数字化专业人才：架构、技术创新层
    • 数字化应用人才：业务创新层
    • 数字化管理人才：战略创新层
  • 迎合组织流程、产品、渠道、营销、风控数字化的趋势

19-22科技投入

序号 银行 类型 2019（￥亿） 2020（￥亿） 2021（￥亿） 2022（￥亿）
1 工行 国有大行 163.7 238.2 259.9 262.2
2 建行 国有大行 176.3 221.1 235.8 232.9
3 农行 国有大行 127.9 183 205.3 232.1
4 中行 国有大行 116.5 167.1 186.2 215.4
5 招商 股份商行 93.6 119.1 132.9 141.7
6 交行 国有大行 50.5 57.2 87.5 116.3
7 邮储 国有大行 81.8 90.3 100.3 106.5
8 中信 股份商行 48.9 69.3 75.4 87.5
9 兴业 股份商行 35.7 48.6 63.6 82.5
10 浦发 股份商行 41.2 57.2 67.1 70.1
11 平安 股份商行 10.9 72.1 73.8 69.3
12 光大 股份商行 34 51.5 57.9 61.3
13 华夏 股份商行 26.6 29.2 33.2 38.6
14 广发 股份商行 2.4 2.5 31 37.1
15 民生 股份商行 37 45.1
16 北京 城商行 22 23.2 24.5
17 上海 城商行 15.5 18.5 21.3
18 恒丰 股份商行 6.4 6.3 21.1
19 渤海 股份商行 9.5 12.6
20 上海农商 农商行 7.2 8.8 10

19-22年科技人才情况

科技从业人员占比，多数银行稳定在 3% ~ 6%，少量银行来到 8% ~ 10% 区间

序号 银行名 类型 19年科技从业人员（千） 20年科技从业人员（千） 21年科技从业人员（千） 22年科技从业人员（千） 19年占比 20年占比 21年占比 22年占比
1 工行 国有大行 34.8 35.4 35 36 7.82% 8.05% 8.06% 8.42%
2 建行 国有大行 10.2 13.1 15.1 15.8 2.94% 3.75% 4.3% 4.48%
3 招商 股份制商行 3.253 8.882 10 10.8 3.84% 9.77% 9.65% 9.56%
4 农行 国有大行 7.4 8.1 9.1 10 1.59% 1.76% 2% 2.21%
5 中行 国有大行 7.7 8.19 9.37 2.49% 2.67% 3.06%
6 平安 股份制商行 9 22.14%
7 兴业 股份制商行 2.331 3.303 6.699 3.91% 5.28% 9.59%
8 浦发 股份制商行 3.898 5.859 6.428 6.447 6.69% 9.5% 10.15% 9.96%
9 邮储 国有大行 3.19 4.19 5.3 6.4 1.83% 2.15% 2.73% 3.28%
10 交行 国有大行 3.5 3.97 4.5 5.9 3.99% 4.38% 4.99% 6.43%
11 民生 股份制商行 2.625 3.062 4.053 4.43% 5.08% 6.47%
12 光大 股份制商行 1.542 1.965 2.361 3.2 3.38% 4.24% 5.11% 6.72%
13 广发 股份制商行 1.246 1.7 2.059 2.093 3.56% 4.56% 5.47% 5.55%
14 浙商 股份制商行 1.6 8.04%
15 恒丰 股份制商行 0.548 4.68%

参考